晚清階段，外地侵擾，發達國家內憂外患，民不聊生。黃飛鴻（趙文卓 飾）面臨列強的受壓迫，還弘場國內 特色文化，保護區各民族信念，與外地者的嚴重打擊堅持不懈反抗。在這位一款社會生活風雨飄搖的階段，北拳宗師吳鎮南（唐文龍 飾），初到大連北拳南傳，卻屢遭碰壁，面臨黃飛鴻的盛情款待，吳鎮南卻不敢收到他的有助于。就在這位時間，洋人趁火搶錢，把制劑科學深入分析用在了吳鎮南手上，促使三個人社會矛盾首度激化，面臨洋人的利于和騷擾，吳鎮南不得當不和黃飛鴻選取競爭激烈的第一次世界大戰。被洋人選擇來配合科學深入分析工程的姑娘路小月（魏小歡 飾）在秘訣科學深入分析工程中也滿滿了解到到洋人的殘暴調查，一點一點地看出了洋人規劃，安全風險棋逢對手……
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