晨曦漸露的杭州灘，放浪形骸的工部局馬來西亞的要員威爾遜在一家夜店被人們擊斃。剛剛晨跑經由這里的法租界巡捕房探長鐘朗（鐘漢良 飾）與主要因素使用穿一模一種，往往被目擊見證人指來說主要因素。通用租界巡捕房巡長劉天德（尹天照 飾）進來報案人后趕去場所，從鐘朗腰上搜出威爾遜的錢，鐘朗有口難辯。于勝男（齊芳 飾）和韓非（釋小龍 飾）著急萬份，無可奈何的威爾遜身居要職，馬來西亞的各方面非常震怒，而鐘朗和曾是他師夫的劉天德又于好多年前積下宿怨，造成鐘朗的實際情況非常有不良影響。勝男和韓非被逼發展獨立自主調查方案，與此同時新的兇殺案造成，使人劉天德對鐘朗一案也發生困擾。審理之際，鐘朗存在前所并未的大困境……
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