被吵醒的史矛革誤闖長湖鎮，決定待人類巴德（盧克·伊萬斯 Luke Evans 飾）狙殺。索林·橡木盾（理查德·阿米蒂奇 Richard Armitage 飾）十多年的之愿總算是實現了，孤山埃爾波爾重復造成矮員工中。不過有位矮人公主朦朦朧朧被史矛革的貪欲和堆起山的金條蠱惑人心了心竅，他 快速地尋找像征帝位的阿肯藍寶石，不禁撕毀了付給長湖鎮薪酬的補充協議，更同意了龍精靈王（李·佩斯 Lee Pace 飾）索賠本族國寶的標準要求，以此導致三族的戰斗生死對決。與此同樣，煞白半魔物阿索格率軍隊伍浩壯闊蕩向孤山接近。就可以知道了短信息的灰袍魔法師甘道夫（伊恩·麥凱倫 Ian McKellen 飾）這篇調停斡旋，而被索林看作唯一的客戶的霍比特人比爾博·巴金斯（馬丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 飾）則熟記著中土人的命運的重要。五軍會戰，爆炸即將來臨！本片利用J.R.R·托爾金的名字劇版歌曲改編，為霍比特人型號的還有一部電影。
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