明治第十年，柔道特長者姿四五郎（藤田進 飾），無意間中撞見了門馬黨與修道館之役修道館館主矢野本五郎借助一己之心，以柔道打敗門馬黨眾，令姿四五郎心悅誠服，拜其青史留名。只不過，矢野想著他心性好斗，出爾反爾，蓄意磨礪他的忍耐性。姿四五郎幸得老僧的 指正，抱樹入水沉溺數天，我己修練師傳訓誨。在這之后，在老師們的調教下，姿四五郎的柔道迅猛發展，大門口馬黨一戰時間出道。在這之后，的不速之客赴京挑釁，姿四五郎正欲危急關頭，卻被彼此阻止，相邀回會有期。在這之后，姿四五郎碰見了佳人小夜（轟夕起子 飾）并掉入愛河，卻沒悟出比拼敵方竟然她的父親母親——柔術大師村井（志村喬 飾）……
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