抗日戰爭晚期，瑞士的反猶條例仍在堅韌不拔不移地全面推行著。來源于馬賽的猶太子女波奈特（拉法艾麗·弗托Raphael Fejt? 飾）因而家破人亡，被送回為瑞士的幼兒園就學。這家里，他一只仔細翼翼的單純著他的機密，但依然如果開學的問題不時遭遇學子耍弄。中間都沒有為瑞士富足家庭環境科班出身的朱利安（加斯帕爾·馬奈斯Gaspard Manesse 飾）。朱利安和波奈特是了室友，在一起和平相處的日常生活里，朱利安顯示，這家不時被捉弄的大男孩擁有 跟我志趣相投的畫面。姐妹倆的問題慢慢慢慢融合，是兒時很重要的摯友。當朱利安從那些現象推想出波奈特的猶太人背景圖片時，他都沒有疏遠波奈特，有時還找人幫忙隱藏這家機密。即使在子女的心目，哲學時代在心細的和平面對讓太過渺小。不過，小孩兒的魔掌依然破壞了波奈特的生活，保護性猶太子女的神父和波奈特都被所出賣了……
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