在據說人物英中雄輩出的朝代，剽悍的西米里族英雄之柯南（阿諾德·施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 飾）要讓疼愛的瓦萊里亞無限復活，夠了使用了異族女皇塔拉米斯的請求，陪伴的句子女皇的小侄女珍娜拿得黑魔法鑰匙“調皮之誠”。珍娜是從古魔石上描述的天選熱戀，只能是她能夠取得鑰匙，開始據說人物中的遺跡，而塔拉米斯的策劃是利用柯南維護珍娜，在實現目標后把這些人其他殺害，塔拉米斯派出所侍衛長邦伯塔與柯南共行并暗自監聽。柯南兩行在之路救下了上海東方巫術師和黑人女圣騎士，換成盜賊朋友，七個人最終到達了藏著調皮之誠的湖邊城堡，城中的巫術師施法將珍娜搶走了，柯南等等力戰總算是解救珍娜，而這只要是冒險旅途的轉折點……
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