九歲的小姑娘瑪麗（艾麗·范寧 Elle Fanning 飾）賦予錦衣玉食的生存，卻缺泛寶爸寶媽的相伴。圣誕夜節前夜，瑪麗收至堂叔遞給的地方名貴節日禮物——另一個裝木偶的小房子和只胡桃夾子。大喜過望的瑪麗將胡桃夾子視為本人的知心夥伴，竟發生意外地察覺它會講話，并駁斥本人名字叫做NC（查理·羅 Charlie Rowe 飾），是玩具球帝國的白馬冰王子，不過在兩場夢境中，幸福的帝國被兇殘的鼠王（雷德里克·特托羅 John Turturro 飾）奪取了，他還將白馬冰王子轉換成只木偶一輩子擊退出境游，不過尋得真實想信神話的高端人才能消除符咒。在雪仙子（朱莉婭·維斯托斯卡亞 Yuliya Vysotskaya 飾）的引路下，瑪麗幫NC修復了肉身，并鼓起勇氣地考慮考慮與他同食回帝國打倒鼠王，解放出子民。不過，這兩只沒有任何戰力不過這顆純潔之誠的同學，到底能不能應對整支驚悚殘暴的有老鼠隊伍里和卑鄙老奸巨猾的鼠王呢？影片中歌絕對多數改變自柴可夫斯基的交響樂，中間1地方來源于芭蕾舞劇《胡桃夾子》。
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