存亡考察的新免武藏（三船敏郎 飾）在佛家弟子澤庵（尾上九郎又兵衛 飾）的力薦下侍奉大名縣，并換名宮本武藏。關鍵在于歷練堅韌和國術，他逃離等候自身的阿通（八千草薰 飾），滿處云游桃戰邪神。一起上滅掉有諸多高人的武藏桃戰吉岡拳法道場，正值館主清十郎（平田昭彥 飾）外出時，內中徒眾三六敗退，武藏流下桃戰書揚長而去。然吉岡徒眾懷恨在心，幾翻設定謀害武藏，皆被破譯。而另外一只個方面，武藏卻與久別已久的阿通和朱實（岡田茉莉子 飾）再相見，刀光劍影中，武藏對真愛受到了斷，也成功完成了和宿敵佐佐木小次郎（鶴田浩二 飾）的首次再相見……武藏（三船敏郎飾）困在在一滿是英文書籍的房屋里，以磨練他堅強的作文但盲目的軀體和形式的背后的思想體系，后來他展開接受了操練，稱為1名愈發用心打造的劍士。接下來，他對很往往人講已不是武三，而且展開在決斗中獲得了公眾形象，在與揮舞著鎖鐮的紫刀梅肯（遠野英二郎飾）的對峙中具有了取得勝利。1叫承太郎（飯田健仁飾）的男寶寶取決于追隨他，雖然他堅稱自身還是是1名學員，還真不值得一看追隨。目擊者和磨劍者都對他的觀念和劍法要求了開展批評，雖然他的動力很大的。大津（八千草薰飾）延續在花田橋等候他，而明美（岡田哲學子飾）則期待著她在關原之站時遭到的人——何在問題也可是武藏，也也可是接下來的武藏。她的父親大子（水戶光量子飾）和祗園冬治（加藤大輔飾）討論會著將明美融進國術化妝學校極富的校領導吉岡誠十郎（平田明彥飾）也許 獲取的錢。武藏同樣向相同一所化妝學校的校領導加入決斗，將許多難以對他動又一根手掌頭的學員擊潰。與此同樣，抑郁寡歡的又八（現由酒井幸男飾）踉踉蹌蹌地滿處收集他走失的盆友，而這位叫佐佐木小次郎（鶴田光二飾）的劍士來村里，以超人氣達人的身份地位掌控他的技術。
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