正所說江湖人陰險，險象環生。東邪黃職業醫師之女黃蓉（妞妞 飾）被鐵掌快幫主裘千仞所傷，危在旦夕。郭靖（傅聲 飾）扛下蓉兒一路路逃脫，偶然之間因緣行走在某個危險機關層層疊疊的所在位置，并抱歉混熟了深居簡出的神算子瑛姑。在瑛姑的指導下，2人到訪桃源搜索南帝段智興（狄龍 飾）。桃源風景線艷麗，鳥語果香，然幾派和諧之余政治紅色黎明，更有“漁樵耕讀”幾大第一高手阻攔去路。郭靖和蓉兒憑著經驗豐富的絕世武功和出眾的敏銳闖過量重艱險，我己先見已剃度遁入空門的段侯爺。段侯爺雖知出售救下的兇險，卻仍用一陽指康復蓉兒，更道出了與瑛姑哪部段鮮讓人知的愛怨情仇……本片按照其金庸同姓武俠言情小說歌曲改編。
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