歌舞團伎名星嵐駒十郎（中村雁治郎 飾）軍打他的劇團趕到志摩半島的溫泉地方，出道準確時間他曾來此演出表演，并和各地的女性阿芳（杉村春子 飾）切合生出一子。許多年來，他而是身處哪兒都不能忘接濟阿芳母親和干兒子，雖欣慰干兒子阿清（川口浩 飾）的成長，卻不想令他斷定這層負責相互關系，只以爸爸的職業隨同在他的范圍。劇團長準確時間駐留溫泉地方，交易也從初期的走紅覺得經濟蕭條。哪怕大學生消費群體的內心所想表達惶惶，駒十郎卻仍不想帶團逃離。駒十郎在劇團的前女友壽美子（京町子 飾）某一天好不容易斷定隱情，且恨且妒的她慫恿年輕的女演員加代（若尾文子 飾）去勾搭阿清，從今雙方卻一見傾心……
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