盲俠客座頭市(勝新太郎 飾)輾轉反側來無小事州下仁田,時逢祭典以其位置黑幫第二代目佐吉(成田純一郎 飾)襲名即將。佐吉趁機延請社會各界頭領來此報考花會,若此矢切東九郎(安部徹 飾)銜恨阿市,懸賞十兩取其生命,重點時刻被佐吉防止。佐吉性情內斂,他與營運酒店小幡屋的前博徒鳥藏之女(高田美和 飾)相聚,但鳥藏想要從下仁田搶回歸屬于她的地界,因而背地里勾結東九郎和浪人棚倉蛾十郎(北城壽太郎 飾),需要準備將下仁田鬧得翻天復地。下塌小幡屋的阿市相聚追隨蛾十郎的前任阿種(萬里昌代 飾),一同嗅到大氣中繚繞的恐怖共鳴,他光憑經驗豐富的居合刀法周旋制衡社會各界實力。交疊著情仇愛恨,祭典中的下仁田飄起血雨腥風……
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