在清幽祥合的摩爾之城，遼闊的大原始林中，節肢動物與寵物精靈裝修風格和諧相處下去，無后顧之憂無慮。哪位年，單純無邪的小妖女瑪琳菲森（伊莎貝爾·莫洛伊 Isobelle Molloy 飾）浪漫邂逅了社會小小男生斯特凡（邁克爾·希金斯 Michael Higgins 飾）。他兩小無猜，已變為親密度無間的好哥們們， 更在一切的生命守護墜脹入愛河。僅是逐漸年齡階段的我的成長，斯特凡（沙爾托·簡單講解雷 Sharlto Copley 飾）退盡了已往的真誠，被社會的貪欲所吸引力。而瑪琳菲森（安吉麗娜·朱莉 Angelina Jolie 飾）則我的成長為符咒變強的神仙。無知的社會向摩爾之城宣戰，斯特凡要想已變為帝位法定繼承者，兇殘地割下了瑪琳菲森的羽翼。肉身的非常痛苦和心底的手術創傷面積比較小，讓瑪琳菲森變回了懷揣敵人的冰冷魔女，要想刺殺她給斯特凡的二女兒愛洛郡主（艾麗·范寧 Elle Fanning 飾）施下了沉睡咒語……
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