中土結尾一幢矮人國度埃爾波爾，偉岸恢宏，莊嚴肅穆壯觀。老君王索爾癥瘕多創富，卻惹來惡龍史茅革的垂涎和荼毒，不可能會導致這座城池陷落。無數個來年，灰袍魔法師甘道夫（伊恩·麥凱倫 Ian McKellen 飾）能夠弗羅多的舅父——霍比特人比爾博·巴金斯（馬丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 飾），邀請了他入駐由13名矮人分解成的遠征團隊中。本來史茅革已幾十年找不能氣息，背負著家國敵人的矮人國王索林（理查德·阿米蒂奇 Richard Armitage 飾）夢想通過這個可能性可能性收復故土。要經過一定要考慮，巴金斯決策入駐。令他想不能的是，遠征旅行歌詞多災多么難，與索林結為深仇大恨的慘白半曽人非常爪牙陰魂不散，更有食人鬼和石人制造廠的無數個艱險。而在旅行歌詞中，巴金斯也以外能夠了之后不良影響全部中土的核心護符……本片只能根據J.R.R·托爾金的同姓小說和電影歌曲改編。
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